截止2015年4月19日,宝慈资产已运作两只产品,宝慈国企改革证券投资基金和国民信托宝慈国企改革1期。
一、组合收益情况
1、宝慈国企改革证券投资基金
该产品于2015年3月10日开始建仓,29个交易日产品净值为1.1175(已提取业绩报酬),收益率11.75%,年化收益率63.07%。
2、国民信托宝慈国企改革1期
该产品于2015年3月25日开始建仓,18个交易日产品净值为1.0627(已提取业绩报酬),收益率6.27%。
二、市场分析和投资策略
2015年4月13日至4月17日,上证综指震荡上涨,本周一开始,IPO发行导致前半周指数在4000点附近盘整,周四打新资金回流,同时上证50指数和中证500指数期货上市,导致上证综指大幅上涨。
由于资金向大盘股特别是上证50指数成分股转移,最终上证综指持续拉升,周五收于4287点。我们的组合表现较为稳定。鉴于注册制逐步临近,同时4000点以上波动明显加大,我们将逐步增加日均现金持仓比重,以减少波动带来的风险。我们的投资策略仍然秉持长期投资具有巨大成长空间的优秀个股。
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