截止2015年6月12日,宝慈资产已运作两只产品,宝慈国企改革证券投资基金和国民信托宝慈国企改革1期。
一、组合收益情况
1、宝慈国企改革证券投资基金
该产品于2015年3月10日开始建仓,到6月12日,3个月,实现分红20%,产品净值为1.2221(部分提取业绩报酬,已分红0.2元/份),累计净值1.4221,收益率22.21%,累计收益率42.21%,年化收益率132.58%。
2、国民信托宝慈国企改革1期
该产品于2015年3月25日开始建仓,到6月12日,约2个月半,产品净值为1.372(部分提取业绩报酬),收益率37.2%。
二、市场分析和投资策略
6月第二周,上证综指在5150点窄幅波动,市场达到5000点高位对投资者心理产生压力,同时券商的融资额度陆续达到上限,监管当局对场外配资的清理力度也在加大,这都对市场产生影响。需要注意的是完全脱离基本面的个股炒作出现泡沫破裂的迹象,例如全通教育和中国中车,股票全面上涨的时期已经结束了,个股波动的风险进一步加大,特别是前期炒作导致涨幅巨大的个股。周末武汉投资者因四倍杠杆投资损失所有本金,最终导致悲剧发生,在深切同情的同时,所有投资者也不得不警醒,股市存在剧烈的波动,杠杆投资往往会导致本金的巨大损失,达到强行平仓线时,本金的损失将是确定的和永远的。
从长期看,在货币持续宽松和中国经济转型逐步进行的过程中,股票仍是分享经济增长的重要资产,但是股票投资必定会存在波动风险,随着指数点位的上升,波动的风险越大,投资越需要谨慎,越需要关注公司的业绩增长和行业的发展前景,只有时刻保持警惕,关注经济增长和企业盈利的变化,才能获得长期持续的投资收益。
我们的两个组合在6月仍保持了稳健的净值增长,未来我们将继续坚持投资低估和业绩确定的公司,从企业的价值增长中获得确定且持续的投资回报。
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