机器视觉行业发展现状-宝慈资产 确定性收益.后社保时代 
机器视觉行业发展现状
作者:宝慈资产      日期:2017-10-28

机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支,简单说来,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断,但其功能范围不仅包括人眼对信息的接收,同时还延伸至大脑对信息的处理与判断。本质上,机器视觉是图像分析技术在工厂自动化中的应用,通过使用光学系统、工业数字相机和图像处理工具,来模拟人的视觉能力,并做出相应的决策,最终通过指挥某种特定的装置执行这些决策。

机器视觉产业链可以分为上游部件级市场、中游系统集成/整机装备市场和下游应用市场。机器视觉上游有光源、镜头、工业相机、图像采集卡、图像处理软件等软硬件提供商,中游有集成和整机设备提供商,行业下游应用较广,主要下游市场是半导体/电子制造行业、汽车、印刷包装、烟草、农业、医药和交通等领域。系统集成市场规模大约是部件级市场的三倍。

机器视觉产业链大致组成如下:

资料来源:劲拓股份公告

相较于人类视觉而言,机器视觉拥有大量优势。相对人类视觉,机器视觉在速度、感光范围、观测精度、环境要求等方面都存在显著优势,特别是在有害环境下或重复性工作环境下。

机器视觉与人类视觉优势对比:

资料来源:前瞻产业研究院

机器视觉需求的增长与自动化水平相关,中国机器视觉行业正处于导入期,未来成长空间大。重要原因是中国高精度制造及其相应的自动化生产线应用逐年增长,机器视觉正快速地取代常规的人工视觉。2010年至今的行业整体增速高于中国整体自动化市场增速。

中国机器视觉行业正处于快速增长期:

资料来源:立本信息研究中心

机器视觉下游应用广泛并将不断扩展,目前以电子制造为主,飞机等高端制造、智能物流等是新应用方向。目前国内机器视觉应用下游中,电子制造、汽车、制药和包装机械占据了近70%的市场份额,其中电子制造行业是机器视觉最早应用的领域,也是目前最大的应用领域。后续飞机制造、烟草、农业、医药等领域具备非常大的应用潜力。此外,值得重视的是,结合人工智能和大数据技术的发展,新的应用领域将不断扩张,比如智能物流等。

以下是机器视觉在各细分行业的渗透率:

资料来源:国泰君安证券

活跃在我国机器视觉市场上的力量主要可以分为三类:国际综合自动化工业公司、国际专门机器视觉厂商、国内专门机器视觉公司,其中外资厂商仍然占据机器视觉市场主导地位,美国康耐视及日本基恩士(Keyence)两家公司占到近1/4的市场份额。国内专门机器视觉公司又可以细分为产品代理商、元器件制造商、底层系统开发商和系统集成和设备制造商(二次开发商)。我国机器视觉行业企业以产品代理商和系统集成及设备制造为主,底层开发商较少。

国内企业在系统集成和设备制造上优势明显。系统集成商提供硬件集成、软件服务等解决方案,面向设备制造商或者最终用户,可根据用户的要求提供非标服务,主要工作是集成和软件开发;设备制造商提供标准化的产品。由于国内企业对客户工艺有更深的理解,能够提供更便捷的服务,优势明显,系统集成及设备制造成为国内企业的着力点。部分企业会从元器件、系统集成、二次开发一整套流程做下来。我国机器视觉行业内的企业以产品代理商和二次开发商为主。但市场产品代理和二次开发处于价值链下游,与国外市场核心原件生产商与底层开发相比利润空间较小。底层开发商最近几年已经起步,数量还较少。

就成本构成而言,整个机器视觉系统中,半导体零部件和软件开发占据成本的80%,其中进口核心零部件和底层软件开发占60%生产成本,国内厂商主要以软件二次开发为主。

资料来源:大恒科

中国机器视觉产业起步晚,市场基数小,但发展速度快(2009年以后进入快速发展期),已成为继美国和日本之后的全球第三大机器视觉市场。特别是2010年,行业经过了4-5年的孕育和积累,经济增长回暖,行业实现48%的快速增长。2010年,机器视觉市场高速增长的主要原因在于:电子制造、市政交通、汽车、食品和包装机械等众多行业需求的大幅增长带来包括机器视觉在内的自动化产品的需求增长;政策性因素和内生式复苏带来的增长在市政交通、汽车和电子制造行业表现明显。

2016年中国机器视觉市场规模达到30.3亿元(约4.4亿美元),全球占比9.6%,增速为26.8%,高于全球平均水平,随着中国“十三五”规划强调制造业技术创新和中国制造2025战略的深入推进,在工业4.0时代,我国的机器视觉将迎来爆发增长,预计市场增速将保持在20%左右,到2020年或达70亿元。

资料来源:前瞻产业研究院

宝慈研究院作为宝慈资产核心研究机构,坚持历史理性分析框架,把握市场动向,结合当下热点,分析文章具有严谨逻辑和数据支撑。这些内容会在公司网站晨瑛长期投资”微信公众号、“陈瑛_长期投资”新浪微博同步更新。另外可以在喜马拉雅听蜻蜓FM订阅收听晨瑛长期投资的音频内容。

晨瑛长期投资 微信公众号


评论:

提交

评论列表:

 

你还未登录!

登录注册