民生能源环保国际油价电话会议(二)-宝慈资产 确定性收益.后社保时代 
民生能源环保国际油价电话会议(二)
作者:王茜莹      日期:2016-02-22

     二消费的疲软

2002-2008年油价的高速上涨主要得益于中国消费的快速增长。在2002-2008年,中国石油需求的增量是全球需求增量的70%,这个油价是中国拉动的。某种意义上,美国的非常规油气革命,也是中国消费拉动的。有了经济刺激和技术支持,非常规油气革命自然兴起。另外,2009-2013年,中石油、中海油、中石化在海外的并购投资达到1041亿美元净投资,相比而言,美国的三大石油商净投资90亿。中国这1000多亿的投资,在世界参与投资的地方拉动了接近600万桶/天的产能,这就是过去五六年主要石油产量没有下跌的主要原因。而现在,中国需求的减缓,也是当前低油价的原因之一。全球也曾经考虑用印度消费的增长来取代过去中国扮演的角色,但现在印度的每日石油需求是400万桶,中国尽管在消费低迷情况下仍有1000万桶/天的需求,因此,指望用印度的消费上涨拉动全球石油的需求并不可行。


      三新能源投资问题

这两百年工业革命,我们经历了几次能源转型,有两条清晰的轨迹,一是高碳到低碳,二是低密度向高密度,这符合人类科学发展规律。而现在我们重点发展的风能、太阳能等能力是低密度能源,难道是低密度向高密度的规律被打破了吗?并不是的。现在储能技术尚不达标,不能进行能源之间的比较。现在可供汽车行驶600公里的车载太阳能电池重量要达到1吨多,而同等功效的汽油仅仅100-200公斤,当储能技术使太阳能变得与汽油同等功效,也就是100公斤-200公斤的太阳能电池也可以使汽车行驶600公里,这时候才可比较两者的能源密度,这时候也是石油时代的终结。以此,这次低油价的原因之一是替代的问题,这与前几轮低油价都不相同。


我国未来石油产业的发展:

中国的石油工业现在进入第四个发展阶段。1949年以来中国的石油工业已经走过3个发展阶段。第1阶段:1949-1967年,从无到有,会战模式,举国体制,公有制垄断。第2阶段:1968-1993年,中国成为纯石油出口国。中国的石油出口为中国创造了最多的外汇。第3阶段:1994-2014年,中国成为了世界石油工业全球化最大的投资者。这三个阶段石油工业的目标和责任可以用八个字概括:提高产量,保障供给。在这样的总目标下,中国的石油工业的产能和我们的资源是不匹配的。而我们的经营、我们的理念、我们的市场能力又是不匹配的。所以,我们开始了去产能,现在钢铁行业已经开始了去产能。石油工业现在同样面临着产能严重过剩的情况。所以第4阶段的目标就是要提高整个行业的运行效率,跟其他行业一样,也有一个去产能化的问题。这是能源结构转型和整个行业效率提高的挑战。低油价也许能加快这次去产能的转型,让三桶油提早进入严冬,内部的改革动力和中央政府的改革动力才会形成,推动我们的转型。

(陈卫东:中海油能源与经济研究院首席研究员)

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