截止2015年3月27日,宝慈资产已运作两只产品,宝慈国企改革证券投资基金和国民信托宝慈国企改革1期。
一、组合收益情况
1、宝慈国企改革证券投资基金
该产品于2015年3月10日开始建仓,14个交易日产品净值为1.0643(已提取业绩提成),收益率6.43%,年化收益率49.94%。
2、国民信托宝慈国企改革1期
该产品于2015年3月25日开始建仓,3个交易日产品净值为1.0009(未提取业绩提成),收益率0.09%。该产品尚处于建仓期,预计10个交易日后建仓期完成,产品净值将随着股市的上涨而有良好的表现。
二、市场分析和投资策略
2015年3月23日至27日,上证综指上涨到3680点后出现盘整,本周上证综指涨幅为0.1%左右。创业板在周四出现暴跌,在创业板整体估值超过80倍PE的情况下,证监会近期接连提出警示是导致暴跌的主要因素。
我们的投资策略仍然秉持长期持有具有巨大成长空间的优秀个股,如新华医疗等,并适当增加了低市值壳资源公司的配置,随着注册制的临近以及国企改革逐步落地,低负债率和拥有充足现金流的壳公司已经到了可以配置的时点。虽然我们前期持有的创业板股票在周四的暴跌中仍实现了涨停,并且我们看好这些公司的发展前景,但是考虑到我们的组合处于建仓初期,安全垫尚需进一步夯实,我们卖出了创业板股票,以控制过大波动的风险。
3700点左右市场波动加剧,而近期欠佳的经济形势和政府稳增长的政策手段频出,预计降低存款准备金率将在近期推出,一年之计在于春,稳增长的种种措施已经启动,预计股市的春季行情将得以延续,我们的基本投资策略就是尽快建仓,满仓迎接这一轮的行情。当然,我们也会密切关注政策变化,进行适时调整,以期获得长期持续稳定的投资收益。
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